A股下半年怎么投：库存周期见底了吗？大V直播复盘
B站大V直播回放时长 1:32:45转写完成 · 用时 4 分 08 秒
AI 播客
小谛 × 小听 · 双人对谈2 小时直播 → 几分钟播客· 可直接发布到小宇宙 / 喜马拉雅
本音频由线上同款 CosyVoice V3 真实合成（小谛 × 小听），即实际上线效果
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谛
这期一个半小时的直播，干货其实就三点，我帮你拆一下。
听
行。那最关键的，他到底看涨还是看跌？
谛
看涨，但有条件。他原话是「库存周期已经见底」，下半年的主线是看产能拐点，不是追热点。
听
等等，库存见底这个判断，有数据撑着吗？
谛
有。半导体库存周转天数，从高点的 120 天降到 75 天了。他还举了个例子，有家龙头厂商 Q2 别人都在收缩，它逆势扩产 30%，赌的就是这个拐点。
听
那操作上呢，现在能直接上车吗？
谛
他特意提醒了，别追已经涨起来的票，等回踩再进。这三段原话我都标了时间戳，点一下就能回原视频核实。
高光切片
4 个金句
库存周期已经见底，下半年看产能拐点
00:23:15
观点
别追已经涨起来的票，等回踩再进
00:41:08
数据
半导体库存周转天数，从 120 天降到 75 天
00:55:32
案例
某龙头厂商 Q2 逆势扩产 30%，赌的就是拐点
01:08:19